ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
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プロフィール
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「お客さまに最高の満足と安心を提供し、信頼できるパートナーとして太く丸く履歴を重ねていく」
お客さまの人生に寄り添い、人生を豊かにするを目指して保険代理業のプロとして多様なニーズに合わせた満足いただけるサービスと、さまざまなリスクからお守りできる安心をご提供致します。
また、近年では自分の将来のお金の計画を一人ひとりが考えることが必要になってきました。その課題にも応えることが私たちの使命だと考えています。豊かな未来のために必要なのは、お金との付き合い方を知ることです。お金と正しく向き合い上手に働かせることで、充実した未来を十分手に入れることができると考えます。
お客さまの人生に寄り添い、人生を豊かにする役割を目指して、情報提供やアフターフォローを行い、確かな安心を届けてまいります。
＜事業内容＞
| 損害保険 | 自動車保険/自賠責保険/火災保険/傷害保険/新種保険(賠償責任など)/旅行ﾚｼﾞｬｰ保険/自転車保険/その他 |
|---|---|
| 生命保険 | 終身保険/定期保険/ガン保険/医療保険/収入保障保険/養老保険/年金保険/外貨建て保険(資産形成)/その他 |
| 住宅ローン相談 | ファイナンシャルプランナーによる住宅ローンや期間短縮などの資金相談を行っております。 |
| 各種経営サポート | 三井住友海上経営サポートセンターより、人事労務・就業規則の見直し 働き方改革 職場のハラスメント 健康経営アドバイス、事業承継など 各種相談・セミナー・研修支援等を行います。 |
| ビジネスマッチング | 会員様同士のビジネスマッチング「ジョグテック」の場をご提供します。国内外での技術連携、生産連携、販売連携など、広く事業展開を目指す中小企業に最適なビジネスパートナーを見つけ製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を支援します。 |
| "SDGs"取組支援 | SDGs経営として、社会・経済・環境の議題解決に事業を通じて取り組むための将来ビジョン策定のアドバイス・勉強会などをご提案致します |
| DXを活用した新たな価値提供 | デジタルを使った新たな情報提供サービス |
| ＜取扱保険会社＞ | 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 メットライフ生命保険株式会社 ジブラルタ生命保険株式会社 日本生命保険相互会社 |